ファイナンシャル　プランナー資格

取得を目指せ！

ファイナンシャル　プランナー資格

取得で切り開け！未来！

	ファイナンシャル　プランナー顧客の資産設計を行い、ライフプランのアドバイスをする生活設計アドバイザー。金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの知識を顧客のファイナンシャルゴールへ導け！
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受験情報

★資格区分　　国家資格　この資格は2つの団体がある。　
●金融財政事情研究会　　ファイナンシャル・プランニング技能の資格。
●日本ファイナンシャルプランナーズ協会　　　　AFP・CFPの資格。
どちらもしっっかりとした資格ですが、日本ファイナンシャルプランナーズ協会の資格の方が若干
知名度があるかも。

★難易度　
合格率　20％前後位　知識の範囲が広いので、学習期間は年単位がお勧め、
またスクール・通信講座の利用がベター。

★受験資格
●１級
【学科受験資格】
＊FP業務に関する５年以上の実務経験を有する者
＊２級技能検定合格者でFP業務に関する１年以上の実務経験を有する者
＊厚生労働省認定金融渉外技能審査２級の合格者で、１年以上の実務経験を有するもの

【実技試験資格】
＊１級学科試験の合格者
＊日本FP協会のCFP資格認定者
＊日本FP 協会のCFP資格審査試験のすべての科目に合格した者など

●２級
【学科　実技受験資格】
＊FP業務に関し２年以上の実務経験を有する者
＊３級技能検定の合格者
＊厚生労働省認定金融渉外技能審査３級の合格者
＊日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者

●３級　
【学科　実技受験資格】
＊FP業務に従事している者または従事しようとしている者

★試験日　　詳細情報はこちら＞＞＞

★試験会場　全国各地

★受験料
●1級　　学科　8,900円　　　実技　25,000円（日本FP協会は、15,000円）
●2級　　学科　4,200円　　　実技　4,500円
●3級　　学科　3,000円　　　実技　3,000円

★試験科目
●1級
【学科】
1）ライフプランニングと資金計画　2）リスク管理　3)金融資産運用
4)タックスプランニング 5)不動産 6)相続・事業承継

【実技】
1）資産相談業務（金融財政事情研究会実施）　　2）資産設計相談業務（日本FP協会実施）

●2級
【学科】
1）ライフプランニングと資金計画　2）リスク管理　3)金融資産運用
4)タックスプランニング 5)不動産 6)相続・事業承継

【実技】
＊金融財政事情研究会
・個人資産相談業務　・中小事業主資産相談業務　・生保顧客資産相談業務　
・損保顧客資産相談業務、
＊日本ＦＰ協会
　・資産設計相談業務

●3級
【学科】
1）ライフプランニングと資金計画　2）リスク管理　3)金融資産運用
4)タックスプランニング 5)不動産 6)相続・事業承継
　　

【実技】
＊個人資産相談業務、保険顧客資産相談業務から選択

1）関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
2）顧客のニーズおよび問題点の把握
3）問題解決策の検討・分析

★問い合わせ先
●日本ファイナンシャルプランナーズ協会＞＞＞　
●金融財政事情研究会＞＞＞

資格取得後

★仕事内容
実際の仕事として、顧客の生活設計の提案書作成。実際に実行時の定期チェックさらにアドバイスを行う仕事が主旨。提案として、現状のキャッシュフローの把握からお客様の「夢」＝ゴール
を設定とした改善計画とアドバイスを行う。

★収入　
独立に関しては、営業力次。第1級取得者で確約中のＦＰも存在しています。。アメリカでは、ファイナンシャルプランナーは、一家に一人と言われているが、日本では、富裕層にこの傾向が見られている。現実的にファイナンシャルプランナー事務所は、身近に感じてはいませんが、欧米の風が日本にくるのであれば、当たり前の時代になるかも。
雇用される場合は、資格手当が付く感じです。

★就職先
金融系。特に提案力を必要とされる業種。証券会社・生損保会社等

★将来性
日本でもニーズが富裕層に増加傾向が見られている。一般家庭までの浸透は感じられないが、
活躍の場は、ファイナンシャルプランナーの存在価値に比例。
金融系の方には、お勧めです。

資格取得方法

合格率からみてもスクール・通信講座の利用がお勧め。
特に幅広い知識知識を必要としていますので、関連知識会社でお勤めで無い場合は、スクール・通信講座が絶対お勧め。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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